Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в одном из рейдов Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако начальство отстранило его от дел, и теперь он сам решает найти предателя.
Чтобы спровоцировать врага, Николай уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи превратили местные леса в опасную зону. Хуже того — прежние лесничие бесследно исчезали или погибали при странных обстоятельствах. Теперь Устюжанину предстоит не только раскрыть предательство, но и выжить в этом хаосе.