Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно разобраться с китайским кварталом. В центре событий оказываются двое непохожих друг на друга мужчин: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, зарабатывающий на жизнь охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района и жизни его обитателей. Цинь Фу полагается на логику и знания, тогда как А-Гуй доверяет инстинктам. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани беспорядков.