Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за умение раскрывать даже самые запутанные дела. Но сейчас перед ним стоит задача, которая ставит в тупик: в городе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекает Оксана — тихая девушка с таинственной улыбкой. Чем больше он узнаёт её, тем сильнее подозрения, но и тем труднее оставаться хладнокровным.