Гора Кунлун — место, где сходятся три разных мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться на свободу, угрожая людям. Небеса отправляют Чжун Куя, их верного защитника, чтобы он помешал этому. Ему удается одолеть могучего Пуду, дракона тьмы, но опасность не исчезает.
Темные сущности не сдаются. Они ищут новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать отпор. Их борьба продолжается, ведь если демоны добьются своего, мир погрузится в хаос.